Aperçu du projet Versity SITY
Versity se veut le premier métaverse dédié à l’immobilier, créé par l’entreprise française Les Agences de Papa. Le projet promet de révolutionner les visites immobilières en permettant aux utilisateurs de visiter des propriétés virtuellement et de proposer divers services liés à l’habitat via un monde virtuel immersif.
Malgré ces promesses, le projet est déjà marqué par plusieurs suspensions en bourse depuis 2023, et de nombreux investisseurs ont émis des doutes sur sa légitimité et sa viabilité.
Logo Versity
Analyse de la Tokenomics de Versity SITY : des red flags
L’analyse de la tokenomics de Versity (SITY) révèle plusieurs éléments inquiétants qui soulèvent des doutes quant à la transparence et à la viabilité à long terme du projet. La répartition des tokens, bien que présentée comme une stratégie équilibrée, cache en réalité des failles majeures. Elles pourraient indiquer une intention de manipuler le marché et de réaliser des profits rapides aux dépens des investisseurs.
Supply de Versity et vesting
7% des tokens réservés aux advisors. Cette allocation est particulièrement alarmante. Attribuer une telle proportion de tokens aux advisors peut suggérer une volonté de récompenser rapidement ces partenaires, sans réelle contribution au projet. Une allocation aussi élevée est souvent perçue comme un signal d’alerte dans l’industrie des cryptomonnaies, car elle peut mener à une pression de vente importante dès que les tokens deviennent liquides.
10% pour la Private Sale. La vente privée a alloué 1 milliard de tokens à un petit groupe d’investisseurs privés. Cette concentration de tokens entre les mains de quelques privilégiés crée un risque significatif de « dumping » sur le marché une fois que les périodes de verrouillage expirent. Cela peut entraîner une chute drastique du prix du token, causant des pertes pour les investisseurs de détail qui entrent sur le marché plus tard.
En résumé, seulement 14% de la supply totale de Versity (SITY) est destinée aux petits investisseurs (retail). Tandis que 10% est allouée à des fonds privés qui ont accès au token à un prix beaucoup plus bas. Le reste de la supply, soit 76%, est contrôlé par l’équipe et ses partenaires, ce qui leur donne un pouvoir significatif sur la gestion et la distribution des tokens.
De plus, les investisseurs de la private sale bénéficient d’un prix réduit sur les tokens tout en ayant des conditions de vesting plus ou moins similaires à celles des petits investisseurs, ce qui soulève des questions sur l’équité et la transparence du projet.
Perte potentielle selon les Phases d'investissement de Versity
En examinant les différentes phases d’investissement pour le token SITY, il est évident que les pertes potentielles varient considérablement selon le moment où l’investissement a été réalisé. Voici un aperçu des pertes approximatives pour chaque phase, basé sur le prix actuel du token de $0.0004031 :
- Private Sale (0.0041 $/token). Les investisseurs ont perdu environ 90% de leur investissement.
- ICO Round 1 (WL) (0.0045 $/token). Les pertes s’élèvent à environ 91%.
- ICO Round 2 (0.0050 $/token). Ici, les pertes sont d’environ 92%.
- ICO Round 3 (0.0060 $/token). Les investisseurs de cette phase ont perdu environ 93% de leur investissement.
- Launchpad (0.0075 $/token). Les pertes atteignent environ 95%.
Ces pourcentages montrent une perte significative pour les investisseurs, quelle que soit la phase d’achat, avec des pertes dépassant les 90% dans chaque cas. Cela souligne donc les risques associés à l’investissement dans des projets de cryptomonnaies avec des tokenomics mal conçues ou une gestion douteuse.
Partenaires et conseillers : des alliances douteuses
Évolution du prix du jeton versity sity
Versity s’est entouré de partenaires et de conseillers qui ont soulevé des doutes. L’implication de sociétés comme Nomiks, qui a déjà été impliquée dans d’autres projets controversés comme ta-da, suscite des interrogations sur l’intégrité et la transparence du projet.
En plus de la répartition problématique des tokens, le choix des partenaires de Versity soulève également des préoccupations. La plupart des entreprises associées au projet sont spécialisées dans le consulting, sans réelle implication directe dans le développement technologique ou la mise en œuvre de la plateforme.
Parmi ces partenaires, on trouve SmartChain, axé sur le consulting en blockchain, et Maestria-Blockchain, qui se concentre sur le consulting pour le métaverse. Ce manque de diversité dans les compétences des partenaires et leur orientation principalement consultative suggèrent que Versity manque d’expertise nécessaire pour construire et maintenir un projet métaverse robuste et crédible.
Partenaire versity
Levée de fonds de Versity : analyse des déclarations et omissions
Le 31 mai, Versity a annoncé avoir bouclé une levée de fonds de 19,1 millions d’euros, prétendument pour soutenir le développement du projet et non pour effacer des dettes. Voici la répartition de cette levée de fonds, selon les déclarations des cofondateurs :
- 4 millions d’euros ont été levés via le fonds d’investissement suisse Capital Système Investissements.
- 6,7 millions d’euros proviennent de BSA (bons de souscriptions d’actions), réalisés avec des partenaires stratégiques, y compris Capital Système Investissements, permettant à ces personnes d’accéder au capital.
- 7 millions d’euros ont été investis par les cofondateurs, Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini, à partir de leurs propres apports dans la société. Ils précisent que cet argent n’est pas de la dette, mais du cash apporté et converti en capital.
- Environ 1 million d’euros ont été apportés par d’autres partenaires hollandais.
Cependant, un point crucial semble avoir été négligé dans les articles de presse : la levée de fonds en crypto. Compte tenu de la nature de Versity et de son projet basé sur la blockchain et les métaverses, il est hautement probable qu’une partie des fonds ait été levée en cryptomonnaies. Cependant, cela n’a pas été mentionné dans les communiqués officiels ou les articles de presse. Cette omission soulève des questions sur la transparence de la communication de Versity et sur l’utilisation réelle des fonds collectés.
Liquidité à sec et ventes d’Advisors Versity SITY en danger
L’un des indicateurs les plus inquiétants pour le projet Versity (SITY) est la faible liquidité et le volume de trading. Actuellement, le niveau de liquidité sur les exchanges comme MEX est tombé à environ 3 000 $ USDT.
Un tel niveau de liquidité réduit rend presque impossible pour les investisseurs de vendre leurs tokens sans provoquer une chute massive du prix. Ce qui démontre ainsi un manque de confiance généralisé dans le projet et une gestion financière douteuse de la part des administrateurs de Versity.
Liquidité sur MEXC
De plus, le wallet des advisors a été observé, vendant régulièrement des tokens tous les trois jours. Ces ventes fréquentes aggravent la situation en ajoutant une pression de vente sur le marché, ce qui peut rapidement dévaluer le token SITY.
Ce comportement soulève donc de sérieuses questions sur l’intégrité et les intentions des parties prenantes du projet.
En moyenne, tous les trois jours, le wallet advisor 0xEAf33b554a183fb43aeFa0E323A182D74CD247cd envoie entre 1 million et 6 millions de SITY à ce wallet 0x0aCb971d60312804EF6Ca9833d22bb46f715FDec.
Ce dernier renvoie ensuite une partie des tokens à l’adresse 0xe78cc6Bf32398810cA703DF4dF7A4D6b98f9F6A4, qui transfère la totalité des SITY reçus au wallet 0x5AeC23dc3dBeB892E8756080B00E5ca5166e436c.
Enfin, ce dernier wallet envoie tous les tokens sur MEXC et les vend sur la plateforme via l’adresse 0x576b81F0c21EDBc920ad63FeEEB2b0736b018A58. Ce schéma de transactions répétitives et automatisées contribue à la pression de vente constante sur le marché du SITY, augmentant ainsi la volatilité et la dévaluation du token.
Vente du wallet Advisor
Le jeton SITY massivement vendu par les Investisseurs
Il a été observé que le wallet 0x9093753d2d08B770aF0BE2aabD1deab53934412d, qui appartient à un investisseur de la private sale, vend régulièrement tous ses tokens SITY directement sur l’exchange MEXC.
Ces ventes continues et systématiques montrent que cet investisseur cherche à liquider rapidement ses actifs, ce qui contribue à la pression de vente constante sur le marché du token SITY.
Vente de Sity
Les Fondateurs de Versity
- Frédéric Ibanez : Co-fondateur & Président
- Nicolas Fratini : Co-fondateur
- Claude Li : Directeur Général
- Myriam Cautella : Directrice Commerciale
- Vincent Gence : Responsable des Partenariats
- Matthieu Ladiray : Directeur Digital
- Arnaud Behr : Directeur Financier
Aujourd’hui, Versity affiche une valorisation de plus de 100 millions d’euros. Cependant, le chiffre d’affaires n’est que de 600 000 euros. De plus, le projet n’est plus coté en bourse. Cela suggère que l’activité est pratiquement arrêtée.
Aucune cotation en bourse depuis le 12-09-2023
Conclusion globale
Actuellement, le jeton SITY subit une vente massive de la part des investisseurs. Cela entraîne une rapide diminution de la liquidité. D’après des sources externes, l’équipe de Versity a listé le token sur un échangeur turc appelé Bitexen, accessible uniquement aux investisseurs turcs.
Cette décision a empêché les autres investisseurs et le public de vendre leurs tokens, tandis que l’équipe et les initiés pouvaient les vendre librement. Ce comportement soulève de sérieuses questions sur l’intégrité du projet et la transparence envers les investisseurs.
